本剧依据古典名著「隋唐演义」改编。北齐名将之后秦琼（严宽饰）,自小与程咬金（姜武饰）一同长大,凭仗一身武功被官府提携为上级小官,某日秦琼碰到李渊被太子杨广（富大龙饰）截杀,单枪匹马救出了李渊百口。离开潞州不得不靠卖马保持生存,幸好老板娘深明大义黑暗救济。程咬金在长叶林侵掠了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓,为陷害程咬金,贾柳店结拜的众兄弟谋划造反劫狱,机遇偶合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙饰）去扬州看琼花,瓦岗寨结合其余叛逆军会聚在四明山用意杀逝世隋炀帝颠覆隋朝。李世平易近（杜淳饰）借机跑回太原,并起兵造反。李密逃到瓦岗被世人拥护为主。李世平易近夜探瓦岗寨被程咬金抓获,李密欲杀李世平易近,被秦琼劝止,并伺机放了李世平易近。在秦琼等的赞助下,李世平易近在玄武门一战消除异己成为唐太宗,首创了贞不雅之治。
